AI 供應鏈中幾個重要的產業：上中下游與應用領域整理

嗨～～第一篇文來和大家分享AI供應鏈中幾個重要的產業
先講個小故事，讓大家能有個概念

大家平時常用的生成式AI，例如GPT、Gemini、Claude等等，從一開始只有提供整理文字的服務，到現在除了圖片、影片甚至連網頁都能自己設計
為了提供消費者更精準的服務，模型不斷升級，對於晶片的算力需求也越來越高。還有些朋友們可能小至於晚餐吃什麼都會問AI，因此資料中心也需要很龐大的記憶空間儲存這些大大小小的數據。

切換到下一個場景，想想看你的電腦如果一直運作，除了耗電以外還會開始發燙。資料中心也是一樣的概念，只是規模從一台電腦，變成幾萬台甚至數十萬台伺服器同時運作，因此除了 AI 晶片本身之外，「電力」和「散熱」也非常重要！

最後附上我整理的圖，先聲明此圖非明牌，且族繁不及備載，我還有很多公司沒有放上來哈哈

AI 供應鏈上中下游

上游：關鍵零組件

• IC設計：創意(3443)、世芯-KY (3661)、聯發科 (2454)
• 晶圓代工：台積電 (2330)
• 記憶體：南亞科 (2408)、群聯 (8299)
• 被動元件：國巨 (2327)、禾伸堂(3026)
• PCB/載板：欣興 (3037)、金像電 (2368)
• 散熱元件：健策 (3653)、奇鋐 (3017)

中游：AI硬體與系統

• AI晶片/加速器：NVIDIA (輝達)、AMD (超微)、Google TPU、AWA Trainium
• 高速連接：貿聯-KY (3665)、嘉澤 (3533)、正崴 (2392)
• 伺服器代工/組裝：廣達(2382)、緯穎 (6669)、緯創(3231)、英業達(2356)、鴻海(2317)
• 光通訊：聯亞(3081)、光聖(6442)、波若威(3163)、華星光(4979)、聯鈞(3450)
• 伺服器零組件：
  • 主機板：技嘉(2376)、華碩(2357)
  • 機殼：勤誠(8210)
  • 滑軌：川湖(2059)
• 電源管理：台達電 (2308)、光寶科 (2301)、群電 (6412)
• AI資料中心基礎建設：
  • UPS/電力備援：台達電(2308)、旭準(6409)
  • 輸配電/重電：華城 (1519)、中興電 (1513)
  • 機電：漢唐 (2404)、聖暉* (5536)
  • 散熱解決方案：奇鋐 (3017)、雙鴻 (3324)

下游：AI應用與服務

• 雲端服務供應商(CSP)：微軟(MSFT)、亞馬遜(AMZN)、META(META)、Google(GOOG)
• AI軟體/平台：OpenAI、Anthropic
• AI解決方案組合：Snowflake(SNOW)、Datadog (DDOG)、Salesforce(CRM)、Palantir Technologies (PLTR)

AI應用領域

• AI 伺服器與雲端運算
• 自動駕駛
• AI PC、智慧手機
• 工業 AI 與智慧製造
• 醫療 AI 與生技研發
• 金融 AI 與風險控管
• 智慧零售、行銷與電商
• 教育與企業辦公

之後會陸續分享我整理的產業筆記，也希望能多多與大家交流