關於智邦的rumor
針對智邦近期傳聞，逐項說明AWS水冷遞延、Meta 800G交換器訂單下修、新客戶XAI貢獻時點，以及營運模式由Buy-and-Sell轉為Consignment的情況。
關於智邦的rumor
- AWS水冷遞延的說法，遞延情況其實從 9 月開始供應鏈就有相關消息，大概就是遞延到12月，本來就是已知的故事。
- Meta 明年 800G 交換器訂單量從原先預期的 20 萬台下修至 12 萬台訂單量會下修25萬台，從 Meta 本身調升Capex及實質營運需求來看可信度不高，從產業鏈去看AVGO晶片都還是沒有下修，主要是Meta 在台積電投片的 Broadcom 晶片遇到供貨與拿料瓶頸，出貨會延後而已
- 市場原本高度期待新客戶XAI第三季貢獻營收，但公司的說法是第四季會期待新業務可以進來並非會出貨相關產品
- 由於零組件成本漲價，智邦目前從「Buy-and-Sell」轉為「Consignment」
作者留言補充：20萬台下修至12萬台，後面25萬台請忽略請忽略請忽略！